债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司
公竖立行可诊治公司债券
债券受托不停东说念主：
中国（上海）目田生意考研区世纪大路1198号28层
二 〇 二 五 年 八月
进击声明
本陈说依据《公司债券刊行与交游不停主见》《公司债券受托不停
东说念主执业行动准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公竖立行可诊治公
司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）和《优彩环保资源
科技股份有限公司（四肢刊行东说念主）与长江证券承销保荐有限公司（作
为受托不停东说念主）之可诊治公司债券受托不停契约》（以下简称“《受托
不停契约》”）等干系规章、公开信息裸露文献、优彩环保资源科技股
份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“刊行东说念主”）出具的相
关评释文献以及提供的干系尊府等，由受托不停东说念主长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托不停东说念主”或“长江保荐”
）编制。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观点，投资
者应付干系事宜作念出独处判断，而不应将本陈说中的任何骨子据以作
为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本陈说所
进行的任何四肢或不四肢，长江保荐不承担任何背负。
一、本期债券核准文献和核准限制
本次公竖立行可诊治公司债券刊行决策经优彩环保资源科技股份有限公司
年第一次临时鼓动大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会
议审议通过。
经中国证券监督不停委员会《对于核准优彩环保资源科技股份有限公司公竖立
行可诊治公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
经深圳证券交游所《对于优彩环保资源科技股份有限公司可诊治公司债券上市
交游的奉告》（深证上〔2023〕4 号）本心，公司本次公竖立行的可诊治公司债券
于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交游所上市交游。
二、优彩转债的主要条件
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）刊行限制
本次可转债的刊行总和为东说念主民币 60,000.00 万元，刊行数目为 600.00 万张。
（三）债券期限
本次刊行的可诊治公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2022 年 12 月 14
日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺
缓时间付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六
年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含终末一期利息）。
（五）还本付息时势
本次刊行的可诊治公司债券给与每年付息一次的付息时势，到期璧还本金并支
付终末一年利息。
年利息指可诊治公司债券握有东说念主按握有的可诊治公司债券票面总金额自可诊治
公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹谋公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或
“每年”）付息债权登记日握有的可诊治公司债券票面总金额；
i：指可诊治公司债券确以前票面利率。
（1）本次刊行的可诊治公司债券给与每年付息一次的付息时势，计息肇始日
为可诊治公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可诊治公司债券刊行首日起每满一
年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其握有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可诊治公司债券握有东说念主所得到利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（六）转股期限
（七）担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为 A+，评级瞻望
放心，本次可诊治公司债券的信用品级为 A+。
（东方金诚债追踪评字【2023】0016 号），看护公司主体信用品级为 A+，评级展
望为放心，看护“优彩转债”的信用品级为 A+。
（九）最新转股价钱
本次可转债运转转股价钱 7.35 元/股，最新转股价钱为 6.60 元/股。
三、要紧事项
长江保荐四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托不停东说念主，握续密切热情对
债券握有东说念主权力有要紧影响的事项。把柄《公司债券刊行与交游不停主见》《公司
债券受托不停东说念主执业行动准则》等干系规章、本次债券《召募评释书》《受托不停
契约》的商定，现将本次债券要紧事项的具体情况陈说如下：
把柄公司发布的《对于 2025 年半年度利润分配预案的公告》等干系公告，公
司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，
审议通过了《对于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
公司拟以履行分配决策股权登记日的总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发
现款股利 1.2 元（含税），暂以限制 2025 年 6 月 30 日公司总股本 326,411,630 股为
基数进行测算，共计拟派发现款股利 39,169,395.6 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
本预案尚需提交公司 2025 年第二次临时鼓动大会审议。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
把柄刊行东说念主公告及受托不停东说念主了解，公司权力分拨决策稳健法律规章和公司章
程的干系规章，对刊行东说念主的公司解决、平淡不停、出产指标及偿债智力无要紧不利
影响，对刊行东说念主的偿债智力及到期兑付智力无要紧不利影响，稳健《召募评释书》
的规章，此决议尚需提交公司 2025 年第二次临时鼓动大会审议。
长江保荐四肢本次债券的受托不停东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债
券受托不停东说念主服务，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了一样，把柄《公司债
券受托不停东说念主执业行动准则》的商酌规章出具本临时受托不停事务陈说。长江保荐
后续将密切热情刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券握有东说念主利益有重
大影响的事项，并将严格履行债券受托不停东说念主服务。
特此提请投资者热情本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独处判
断。
特此公告。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《优彩环保资源科技股份有限公
司公竖立行可诊治公司债券 2025 年度第二次临时受托不停事务陈说》的签署页）
债券受托不停东说念主：长江证券承销保荐有限公司（公章）
年 月 日
